第030期
（2022年11月18日）
10月份河南省经济运行情况公布
11月17日，河南省统计局公布2022年10月份全省经济运行情况分析。其中，房地产投资降幅进一步扩大，房企销售持续低迷。1-10月，房地产开发投资同比下降8.4%，降幅比前三季度扩大2.9个百分点。1-10月，商品房销售面积、销售额分别同比下降10.1%、17.6%，降幅比前三季度分别扩大0.7、0.8个百分点。【详情】
阿里巴巴：不会在2022年底完成香港主要上市
11月17日，阿里巴巴公告称，在正式完成转换香港主要上市之前，还需要制定并向股东提交审批一份新的员工持股计划，以遵守香港新修订的规则。新的员工持股计划会继续与公司的长远发展挂鈎并与长期股东的利益保持一致。考虑到上述情况，阿里巴巴将不会按原计划在2022年底完成主要上市。公司将持续评估各种因素，适时向投资者提供更新。【详情】
国家疾控局：3岁以下婴幼儿等特殊人群可免查核酸证明
11月17日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示，3岁以下婴幼儿等特殊人群可免予查验核酸检测阴性证明。【详情】
国家发改委召开部分经济大省（市）消费系统会议
11月17日消息，国家发展改革委就业收入分配和消费司召开部分经济大省（市）消费系统工作会议。会议要求，推动央地政策联动、消费项目与投资项目联动、大宗消费与大众消费联动、线上线下消费联动，既要抓紧抓好今冬明春的促消费工作，又要建立常态化工作机制，全力做好明年的促消费工作。国家发展改革委将“放心消费创建”作为下步消费工作重点，推动良好消费环境营造。
国家老年大学来了
11月17日消息，教育部办公厅发布通知，根据党中央、国务院关于加强新时代老龄工作的部署要求，经中央编委批准，教育部党组研究决定，国家开放大学加挂国家老年大学牌子。
○ 河南
南阳市金融工作局调研赊店老酒、格瑞光电等7家重点上市后备企业
11月17日消息，南阳市金融工作局党组副书记、副局长程红玲，党组成员、副局长刘俊楠一行深入社旗县和唐河县开展企业上市督导调研。先后实地调研了赊店老酒、红阳重工、民兴生物、南商农科、格瑞光电等7家重点上市后备企业，深入企业生产一线，了解企业近期生产经营情况、上市挂牌工作进度，并对社旗县、唐河县企业上市工作提出明确要求。
商丘智慧岛建设意见：占地2920亩，力争培育营收超亿元骨干企业5家以上
商丘市发改委起草《关于加快商丘智慧岛建设的实施意见（征求意见稿）》。商丘智慧岛拟建于商丘市产业服务中心区和商丘高新技术产业开发区内，总占地面积约2920亩（约2平方公里）。智慧岛内战略性新兴产业营业收入在100亿元以上或占规上工业比重70%以上，培育营业收入超亿元行业骨干企业5家以上，以科技创新为主的创新型企业10家以上。【详情】
安阳经贸招商活动签约项目27个，总投资161.3亿元
11月16日上午，2022年中国飞行家大会暨第十四届安阳航空运动文化旅游节在安阳通航产业园（永和机场）开幕。本届盛会安阳市共签约项目27个，投资总额161.3亿元，涉及通用航空、高端装备制造、新能源、纺织服装、食品医药、文化旅游等领域。【详情】
○ 全国
长三角民营企业百强出炉
11月17日，长三角民营企业百强系列排行榜首次发布。其中，阿里巴巴、恒力集团、浙江荣盛位列长三角民营企业100强前三。2021年，长三角民营企业100强营业收入达到119305.7亿元，同比增长17.74%；平均每家企业营业收入规模达到1193.1亿元。【名单】
○ 河南
河南启动县（市）创新引导计划项目申报
11月17日，河南省科学技术厅、河南省财政厅通知，2023年计划围绕农业科技园区和脱贫地区优势主导产业关键技术的研发、示范推广与成果转化，组织实施一批县（市）创新引导计划项目。河南省53个脱贫县和省级以上农业科技园区核心区所在的县（市）、区，每县（市）、区可申报1项。其中，科技扶贫重点县郸城县、光山县、新蔡县和泌阳县，每县可申报2项。【申报条件】
《郑州市会展业促进条例》公布：鼓励银行等金融机构拓宽会展业融资渠道
11月17日消息，《郑州市会展业促进条例》全文发布，自2022年12月1日起施行。其中提到，鼓励社会资本参与会展项目运营、会展场馆及其配套设施建设。鼓励商业银行、保险、信托等金融机构依法拓宽会展业融资渠道，优化服务方式，为会展业发展提供资金支持。【全文】
○ 全国
最高法：严厉制裁垄断行为 规制资本无序扩张
最高人民法院召开新闻发布会，介绍人民法院加强反垄断和反不正当竞争司法有关情况和典型案例。其中提到，研究完善涉互联网平台垄断行为认定标准，规制垄断协议和滥用市场支配地位等互联网领域垄断行为，依法规范和引导资本健康发展。**涉电子商务平台知识产权民事案件指导意见，妥善审理“App唤醒策略”“刷单炒信”等不正当竞争案件，依法保护互联网领域各方主体的合法权益。【详情】
银保监会发布《人身保险产品信息披露管理办法》
11月17日，银保监会发布《人身保险产品信息披露管理办法》，自2023年6月30日起施行。《办法》明确，保险产品信息披露材料应当由保险公司总公司统一负责管理。保险公司总公司可以授权省级分公司设计或修改保险产品信息披露材料，但应当报经总公司批准。除保险公司省级分公司以外，保险公司的其他各级分支机构不得设计和修改保险产品信息披露材料。【详情】
五部门：鼓励零售企业、电商平台发放绿色优惠券
国家发展改革委等五部门近日发布《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2022年版）》，要求大力推广高能效产品设备，完善政府绿色采购相关政策，扩大绿色采购产品范围。鼓励零售企业、电商平台通过设置产品专区、增加专有标识、发放绿色优惠券等方式，引导消费者优先选购能效先进水平产品设备。
两部门重磅发文！支持30个城市实施国家综合货运枢纽补链强链
11月17日，财政部、交通运输部联合发布《交通运输部关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知》。《通知》提出，自2022年起，用3年左右时间集中力量支持30个左右城市（含城市群中的城市）实施国家综合货运枢纽补链强链，更好服务重点产业链供应链，辐射带动区域经济高质量发展，东部城市做优做强，中部城市巩固提高，西部城市打基础立长远。【详情】
河南省政府新任免一批干部
任命李翔为河南省工业和信息化厅副厅长（试用期一年）；
任命董海立为河南省住房和城乡建设厅副厅长（试用期一年）；
任命王玲杰（女）为河南省社会科学院副院长（试用期一年）。
任命单崇新为郑州大学副校长（试用期一年）。
任命马建琴（女）为华北水利水电大学副校长（试用期一年）。
任命李毛为中国平煤神马控股集团有限公司董事长；
任命杜波为中国平煤神马控股集团有限公司总经理、副董事长；
任命张明超为河南民航发展投资集团有限公司董事长；
任命刘建葆为河南民航发展投资集团有限公司总经理、副董事长。【详情】
安徽省信用担保集团原董事长吴学民被双开
日前，经中共安徽省委批准，安徽省纪委监委对省信用担保集团有限公司原党委书记、董事长吴学民严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经中共安徽省纪委常委会会议研究并报安徽省委批准，决定给予吴学民开除党籍处分；由安徽省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。
四川省投资集团董事长刘体斌被查
四川省投资集团有限责任公司党委书记、董事长刘体斌涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
○ 地产
前10月河南省商品房销售额同比下降17.6％
河南省统计局数据显示，1-10月份，全省房地产开发投资5849.73亿元，同比下降8.4%；商品房销售面积9133.46万平方米，同比下降10.1%；商品房销售额5553.57亿元，同比下降17.6%。
○ 游戏
国家新闻出版署发布11月国产网络游戏审批信息，共70款游戏获批
17日，国家新闻出版署发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，共70款游戏获批。从出版单位来看，包括腾讯、网易、完美世界、巨人网络、西山居、中青宝等知名公司均在列。
○ 航空
东航、厦航上调部分航线票价，京沪线涨幅接近10%
东航、厦航两家航司陆续宣布，上调国内部分航线经济舱公布运价。两家航司上调公布运价的航线中，不乏京沪、沪广、沪深等重要商务干线，也有航司飞往一线城市的热门航线，如厦航的厦门-上海、厦门-北京等航线。其中涨幅最高的包括成都-上海往返航线、厦门-北京往返航线，价格上涨280元；涨幅较低的在110元-150元之间。
○ 河南
太龙药业：产品双黄连口服液被列入北京、河南等多省市新冠肺炎诊疗方案
11月17日，太龙药业在上交所e互动平台表示，公司产品双黄连口服液被列入北京、广东、河南、黑龙江、陕西等多个省市的新冠肺炎诊疗方案；公司已积极做好原料储备，合理规划生产，可以保障产品的充足供应。
河南水投资本联手中信银行，首笔线上银企直连融资业务落地
11月16日，河南水投资本管理有限公司首笔共250万元的中信银行线上银企直连融资业务成功落地，标志着河南水投资本自建的“水易链”供应链金融平台系统首次打破与银行间的融资壁垒。
龙佰集团：公司氯化法钛白粉技术等商业秘密涉嫌遭到不法侵犯
11月17日，龙佰集团公告，其下属子公司云南冶金新立钛业有限公司就用于生产的氯化法钛白粉技术等商业秘密涉嫌遭到不法侵犯，目前已向公安机关报案。
○ 全国
银保监会同意中国华融变更股权结构 中信集团持股26.46％
11月17日，银保监会批复，同意中信集团受让财政部持有的中国华融24.07亿股内资股，占中国华融已发行总股本的3%。股权变更后，中信集团持股比例26.46%；财政部持股比例24.76%。
百果园再次递交港股IPO上市申请，线下门店5613家
港交所披露易显示，百果园再次提交上市申请，独家保荐人为摩根士丹利。最新的招股书显示，截至最后实际可行日期，百果园线下门店已达5613家，遍布全国22个省市的140多个城市。今年上半年百果园营收59.15亿元，净利润1.99亿元。
网易回应与动视暴雪停止合作：非常遗憾，将不得不接受此决定
对于与动视暴雪解约一事，网易回应称，一直在尽最大努力和动视暴雪公司谈判，希望推进续约。经过长时间的谈判，我们仍然无法就一些合作的关键性条款与动视暴雪达成一致。我们非常遗憾动视暴雪在今天先行宣布了停止合作，我们将不得不接受此决定。网易将继续履行职责，为我们的玩家服务到最后一刻。
通用汽车预计全年调整后息税前利润为135亿美元至145亿美元
通用汽车公司预计全年调整后EBIT 135亿美元至145亿美元；预计全年调整后每股收益6.75美元至7.25美元；预计全年净利润100亿美元至108亿美元，预估99.7亿美元；提高全年汽车部门调整后自由现金流预期。
交易商协会拟定期发布债务融资工具统计数据
11月17日，交易商协会发布《关于提供债务融资工具统计数据服务的通知》，以满足市场成员对权威、准确、及时的统计数据服务需求，推动债务融资工具市场有序发展，交易商协会拟定期发布债务融资工具统计数据。协会统计数据包括主承分类统计、发行统计、托管统计、持有人统计、自律处分。主承分类统计、发行统计、托管统计、持有人统计将于每月上旬更新上月数据。自律处分栏目按年更新。
央行：着重引导金融机构建立自我驱动的洗钱风险管理机制
11月17日，在2022第二届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛上，中国人民银行反洗钱局副局长王静表示，下一步，人民银行将继续改进和完善监管方式，着重引导金融机构建立自我驱动的洗钱风险管理机制，充分调动金融机构反洗钱工作的积极性、主动性。
热门中概股普涨 阿里巴巴涨超7%
热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.71%。腾讯音乐涨超13%，阿里巴巴、京东、微博涨超7%，唯品会、百度涨超5%，拼多多涨超4%，爱奇艺、理想汽车涨超3%，哔哩哔哩涨超2%，蔚来、满帮涨超1%。趣店跌超5%，每日优鲜跌超1%，网易、小鹏汽车小幅下跌。
美股三大指数小幅收跌 大型科技股多数下跌
美股三大指数小幅收跌，道指跌0.02%，纳指跌0.35%，标普500指数跌0.3%。软件应用、有色金属板块跌幅居前，世纪铝业跌超6%，麦克莫兰铜业跌超2%。大型科技股多数下跌，亚马逊、特斯拉跌逾2%，英伟达跌逾1%，苹果、AMD涨超1%。消费电子、抗疫概念股走高，Qorvo涨超5%，Vaccinex涨超4%，礼来涨超2%。
美国抵押贷款利率跌至6.61% 创1981年以来最大降幅
美国的抵押贷款利率创下近41年来最大周跌幅，在经历快速上涨之后有所回落。房地美周四发布声明称，30年期固定利率抵押贷款的平均利率为6.61%，为近两个月来最低水平。上周为7.08%。抵押贷款利率的下降追随了10年期国债收益率最近的走势，因上周的官方数据显示10月份通胀缓解。投资者据此预计美联储未来几个月可能开始放慢加息。不过，美联储主席杰罗姆·鲍威尔已经表示，现在考虑停顿为时尚早。
债市大跌！股市的机会来了？
这几天债券市场的较大波动成了资本市场的一大热点。中信证券认为，这一轮债券市场的调整主要有三个原因：一是地产政策的一个边际变化；二是疫情政策的变化，激发了整个市场的风险偏好，导致债券资产这样的低风险资产受到抛售；三是流动性的边际变化，货币政策已经明显的从宽货币走向了宽信用的阶段。
过往经验来看，股市和债市之间存在明显的“此消彼长”关系。以2019年A股开启“小牛市”以来为例，2019年初股市快速上行，此时十年期国债期货快速走低；待到2020年3月底股市再次加速上行时，十年期国债期货同样快速下行；自2021年初股市转向回调后，十年期国债便掉头走强；近期十年期国债开始走弱，股市也就“自然”的走强了。
美联储“大鹰派”：目前为止加息对通胀的影响有限 需要进一步加息
圣路易斯联储主席布拉德展示了一张表，该表显示“具有足够限制性”的利率可能在5%至7%之间，他并没有在讲话中挑明他“偏爱”的利率峰值。他还表示，迄今为止，货币政策立场的变化似乎只对观察到的通胀产生了有限的影响。不过市场定价显示，2023年将出现通货紧缩。
美众议院议长佩洛西将不会竞选民主党领导职位
美国众议院议长佩洛西当地时间11月17日表示，她不会竞选民主党领导职位，但将继续担任议员。在2022年中期选举中，民主党失去了对众议院的控制，但保持了对参议院的控制。82岁的佩洛西的离职，预计将使众议院民主党迎来重大改组。
时隔8年，马航MH17坠机案宣判
综合外媒17日报道，荷兰法院对2014年马来西亚航空公司MH17客机作出判决，两名俄罗斯人和一名乌克兰人被判有谋杀罪。第四名俄罗斯被告被判无罪。2014年7月17日，从荷兰阿姆斯特丹飞往吉隆坡的马航MH17客机在靠近俄罗斯边境的乌克兰顿涅茨克州上空坠毁，机上298人全部罹难。三分之二的遇难者为荷兰籍。（中新社）
英国财政大臣：英国GDP预计将在2023年萎缩1.4％
英国财政大臣亨特表示，英国GDP预计将在2023年萎缩1.4%，此前预期为增长1.8%；预计英国净债务将在2025-26年触顶，达到GDP的97.6%。
美联储布拉德：限制性政策利率的最低水平将为5%至5.25%
11月17日消息，美联储布拉德表示，限制性政策利率的最低水平将为5%至5.25%；10月CPI数据振奋人心，但那仅仅是一个月的数据而已；劳动力市场没有出现太多降温。
买卖遭损失时，切忌赌徒式加码，以谋求摊低成本。
——威廉·江恩
责编:陈玉尧 | 审核:李震 | 总监:万军伟
